2025年7月19日，“世纪工程”雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。在此消息催化下本周前两个交易日（7/21-7/22）A股多板块表现活跃，其中光伏板块延续前期的反弹态势并吸引资金强势流入相关个股和产品。Wind数据显示，目前全市场规模居同类之首的光伏ETF（515790）7月22日净申购份额达6.70亿份，净流入金额达4.96亿元，一举刷新2025年以来的单日“吸金”纪录。
伴随着资金的积极加码，产品的成交额也同步放量。据Wind数据，光伏ETF（515790）7月22日全天成交额达12.54亿元，环比大增98.66%，7月以来日均成交额达8.17亿元，流动性优势得到进一步升级。交易所数据显示，截至2025/7/22，在资金助推下，光伏ETF（515790）份额和规模已实现连续4周周度扩张，其中最新份额达189.51亿份再次创下成立以来历史新高，最新规模达141.62亿元。
尽管“雅下工程”的正式开工可能会对同为清洁能源的光伏发电产生积压，但是该“史诗级”工程一方面有望促进当地多产业发展提振经济活力从而带动光伏消纳比例的提升；另一方面有望带来更多的电力外送基础建设，光伏发电或可与水力发电共享输电设施，摊薄输电成本，解决光伏单独外送难题。未来水力发电有望更进一步作为灵活调节电源，与光伏共同构成优势互补的新能源发电体系，解决光伏的间歇性和波动性问题。
光伏ETF（515790）紧密跟踪的光伏产业指数覆盖光伏行业上、中、下游，选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映光伏产业公司的整体表现，前五大成份股分别为阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份，均为在光伏行业中具有竞争力的龙头企业，有望充分受益于本轮光伏产业革新和高质量发展机遇。（前五大成份股及数据来源：中证指数公司、Wind，截至2025/7/22，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）
光伏ETF（515790）是当前A股市场所有光伏主题ETF中仅有的规模超百亿级的产品，在同类可比ETF中具有规模较大、流动性较优的特点，最新基金年报数据显示超22万户投资者持有。“雅下工程”的开工契合光伏产业的“反内卷”内核，相关板块有望乘政策东风和行业变革借势破局，布局光伏产业链的光伏ETF（515790）及其场外联接基金（A类012679/C类012680）或是把握市场机会的重要抓手。（数据来源：Wind、交易所，截至2025/7/22）
政策来源：2025/7/1-中央财经委员会第六次会议，光伏ETF（515790）成立于2020-12-07
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